Ο Τζούλιαν καλείται στα άγρια μεσάνυχτα να σώσει μια αγελάδα που υπέστη πρόπτωση μήτρας ενώ γεννούσε. Στο Θερσκ ο κτηνοτρόφος Ρίτσαρντ Τοντ σπεύδει να επισκεφθεί τον Πίτερ.